本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的。 一个炎热的夏季，居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以
本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的。 一个炎热的夏季，居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江，被林家昔日好友章一德收留。但追杀的神秘凶手也一口咬住，死死跟踪不放。 章子英和章子龙是章家两兄弟，他们在父亲章一德的培养下，学成回国，准备报效故里。随章子英一起归来的还有他在日本的好友，画家罗平。他沉迷于滇西的山山水水，总是忙忙碌碌地在到处写生作画。素心是章子英青梅竹马的伙伴，匪首杨颜亭早就垂涎素心的美色，在章子英留学期间，把素心虏往山寨，素心从山寨归来，引起了章一德和众族人的误会，章一德竭力阻止章子英与素心的接触。章子英也对素心将信将疑，只有素心自己知道，对章子英的情意始终未改。林伊人与章家兄弟早有往来，如今遭受如此迫害，章家兄弟立誓要为其报仇雪恨。章一德经过仔细分析，认为事情决非简单的凶杀案。 章家兄弟在追查凶手的过程中，渐渐发现自己卷入了一个阴谋之中。原来，日本军国主义政府为了对滇西南进一步控制，为以后的侵略战争做准备。布置了很多日本情报人员伪装成商人在滕冲一活动。 章子英的好友罗平就是其中的一个。在与林国峰的一次交易中。他们发现林国峰拥有惠通桥的结构图纸。几经威逼利诱，希望林国峰将自己的图纸转让。在遭到拒绝后，杀人灭口。但日本间谍依旧没有死心，妄图从林伊人身上打开突破口。因林国峰死后知道图纸去向的人只有林伊人。章子龙与林伊人日久生情，林伊人在章子龙的感召下，加入到抗日宣传的行列中来。他们创建了《三日电讯》为远在边陲的人们及时送去了抗战的消息。杨颜亭为了达到对素心的控制目的，让素心染上了鸦片烟瘾。章子英在经过了许许多多之后，终于了解到素心对自己的情谊。不顾章一德的反对，坚决要和素心结百年之好！为了帮助素心，章子英被县长胡作敏利用，走私鸦片，险些酿成大祸。所幸被章一德识破，章一德为了抗日大计，大义灭亲，要亲手杀掉自己的儿子！幸亏素心及时赶到，向章一德解释了一切，在草上飞和众乡亲的劝说下，章子英保住了性命。素心和章子英终于紧紧地拥抱在一起！ 以流浪艺人为身份掩护的我党地下党员草上飞率领着一支特殊队伍。他们表面上是皮影戏班，实际上是一支各个身怀绝技的抗日小分队。他们抱着必死的决心，完成了党交给他们的一次次任务，在和国民政府特派员孙征明与
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